铂科新材可转债「一般新债中签后什么时候上市」

希望大家都能中签，弥补一下近几天的亏损。来看下铂科转债的基本情况。

发行条款

1.债券评级：A ，广东深圳民营企业（评级较低）

2.发行规模：4.3亿（规模迷你）

3.票面利率：0.4%，0.6%，1.2%，1.8%，2.5%，15%（含3%），共21.5%（利率较低）

4.股价下调：30~15~85%（中规中矩）

5.强制赎回：30~15~130%（中规中矩）

6.有条件回售：2-30-70%（中规中矩）

7.有无网下：无

8.初始转股价：76.5元/股

9.当前转股价值：约86.61

10.网上申购代码：370811

11.配售代码：380811，每股配售4.1473元可转债，300股或能配售12张

12.中签率：单账户顶格申购约中0.005签（卖个关子）

13.上市价格：约115（以当前市场情绪和转股价值预估）

正股质地

正股是铂科新材（300811），2019年深交所科创板上市，从事合金软磁粉、合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发、 生产和销售，目前国内唯一一家以研发、生产、销售合金软磁粉芯产品为主的上市公司，国内少数自主掌握完整的铁硅合金软磁粉制造核心技术的磁性材料企业，细分领域龙头。

磁性材料按照磁化后去磁的难易可分为永磁(硬磁)和软磁等材料。软磁材料易于磁化，也易于退磁，主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输，广泛用于各种电能变换设备中。

公司生产的合金软磁材料主要应用于新能源及节能环保领域，具体包括光伏发电（光伏逆变器）、 变频空调、新能源汽车、充电桩、数据中心( UPS、服务器、服务器电源、通讯电源)、 储能（(充放电及逆变模块) ）、消费电子、电能质量整治(有源电力滤波器 APF)、轨道交通等领域，主要客户包括ABB、比亚迪、格力、华为、锦浪科技、美的、中兴通讯等国内外知名企业。

2020年营收4.97亿，同比增长23.42%；净利润1.07亿，同比增加25.93%。根据业绩预告，2021年净利润1.15-1.25亿，同比增长7.95-17.34%。

相关结论

倾力申购。属于典型的“小而美”转债，细分行业龙头，拥有多个热门概念（光伏、新能汽车、充电桩、储能、东数西算、碳达峰等）。

但公司并不是毫无缺陷，一个比较明显的尴尬之处在于：上游，受大宗商品原材料价格持续上涨影响，公司生产成本增加；下游，公司的客户主要是世界500强企业或光伏发电、变频空调等行业中龙头企业，几乎没有溢价能力，不能有效传导成本的压力。

​