转债中签几率「可转债中签率怎么算」

根据《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，深圳市新星轻合金材料股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司于2020年8月14日（T 1日）主持了深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“新星转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

凡参与新星转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，

则为中签号码。中签号码共有142,897个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）新星转债。

新星转债本次发行59,500万元，发行价格为100元/张，共计5,950,000张（595,000手），发行日期为2020年8月13日（T日）。

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原A股股东优先配售的新星转债总计为452,103手，即452,103,000元，占本次发行总量的75.98%。

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的新星转债总计为142,897手，即142,897,000元，占本次发行总量的24.02%，网上中签率为0.00188360%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为7,742,519户，有效申购数量为7,586,391,501手，配号总数为7,586,391,501个，起讫号码为：100,000,000,000-107,586,391,500。

因为每个用户单账户可以申购1000个号，因此单账户中签率为1.88%。

PS：新星转债发行量5.95亿元，但是原始股东配售比太高，占比高达75.98%，而且经过计算网络申购者也高达759.02万人，因此总体中签率就低了。

目前与新星转债属于同行业的一共有12只，选取6只作为代表。目前与新星转债较为接近的是中矿转债，中矿转剩余规模8亿，债价121.3元，现价/转股价比为106.7%，溢价率为13.68%。深圳新星主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。

以目前新星转债现价/转股价比来预估，预期20%的溢价率，即上市新星转债的中位数价格为117元左右，上市首日价格预估只作为帮助打新中签者分析，不是投资分析。

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