上交所2017年度公司债券优秀承销商「投行债券承销」

自从2017年绿色公司债正式与券商分类评价挂钩，券商参与绿色债及双创债的热情日益增加。

昨日，中证协发布2018年上半年证券公司债券承销业务专项统计，10家券商上半年承销发行9只绿色公司债券（含绿色资产证券化产品，下同），同比增加4只；发行总金额为58.06亿元，同比减少近三成。同时，有10家公司承销发行9只双创债，合计金额28.15亿元，同比增加77.38％。

券商中国记者梳理2017年各券商发行绿色债及双创债总金额发现，共有29家券商因此在2018年分类评价中被给予0.2分至0.5分的加分。

平安证券斩获绿色债双料冠军

昨日（7月23日），中证协发布2018年上半年证券公司债券承销业务专项统计，今年上半年，10家证券公司作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人（沪深交易所市场）共承销发行9只产品，合计金额58.06亿元，其中资产证券化产品有2只，金额为12.85亿元。

与去年同期相比，券商上半年承销发行的绿色债券数量增加4只，但是金额同比减少29.62％。

就发行金额来看，平安证券和华金证券承销发行的绿色债券金额位列前二，其中平安证券承销发行金额为11.35亿元，华金证券承销发行金额为10亿元。

就发行数量来看，平安证券担任1.5家公司绿色债的主承销商，华金证券、浙商证券、中金公司、中信建投、财通证券、天风证券分别承销发行1家，银河证券、摩根士丹利华鑫证券、申万宏源承销保荐分别承销发行0.5家。

今年上半年，平安证券斩获承销发行绿色债券数量和金额的双料冠军，守住了去年上半年的冠军之位，不过今年上半年发行数量同比增多，但发行金额却少于去年同期。

券商中国记者通过WIND查询到，今年4月23日，由平安证券担任计划管理人的ABS——“G福新01”、“G福新02”至“G福新11”以及“G福新次”等资产证券化项目发行，该项目总发行金额约8.39亿元，产品期限为2—12年。该ABS项目的发行利率为5.10％。

此外，今年3月27日，平安证券与银河证券共同担任主承销商，为新天绿色能源股份有限公司发行了一笔总金额为5.9亿元的公司债项目“G18新Y1”，该产品期限为3年，发行利率5.96％。

华金证券去年没有发行绿色债券，今年上半年承销发行了1家，发行金额仅次于平安证券。2018年4月24日，华金证券承销发行了绿色公司债“G18华综1”，实际承销金额为10亿元，发行期限为5家，发行利率为5.27％，发行人是珠海华发综合发展有限公司。

10家券商承销发行28亿双创债

为拓宽中小企业融资渠道，监管部门2016年开始大力推进创新创业公司债（“双创债”）试点。但由于双创债利率居高、券商对发债方设置隐形财务指标门槛等原因，少有应者。

不过现在，券商参与双创债的热情正在加大。今年上半年，10家公司承销发行9只创新创业公司债，合计金额28.15亿元，同比增加77.38％；去年同期，6家公司承销发行6只创新创业公司债（其中一只为跨年发行的第二期），合计金额15.87亿元。

其中，中金公司共承销发行了2.5只双创债，已发行金额为6.8 亿元；东吴证券共承销发行了1.5只双创债，已发行金额2.85亿元。国泰君安证券和国信证券的发行金额分别为7.55亿元以及7.25亿元。

18家券商合计中标地方债券201亿

今年上半年，18家公司参与地方政府债券合计中标201.44亿元，合计中标地区17个，其中中信证券、东方证券、国信证券的实际中标地区都在10个及以上。

就实际中标金额来看，地方债中标金额超过30亿元的券商有4家，分别是中信证券、中信建投、东方证券、国泰君安证券，分别为39.3亿、39.1亿、37.58亿、34.5亿元。兴业证券上半年的实际中标金额为18.89亿元，国信证券上半年的实际中标金额为11.88 亿元。

与2017年全年中标金额的排名相比，中信证券、中信建投仍为前两名；东方证券上半年中标地方债的金额较去年全年有大幅度提升，去年全年的实际中标金额为17.4亿元，今年上半年的中标金额为37.58亿元，排名第三；国泰君安今年上半年中标地方债的实际金额超过了去年全年，排名上升一位。

29家券商因发行绿色债双创债予以加分

从2017年开始，券商参与绿色公司债正式与券商分类评价挂钩。2017年3月3日证监会发布的《关于支持绿色债券发展的指导意见》规定，中证协应当定期发布“绿色债券公益榜”。证券公司参与绿色公司债券承销情况，作为证券公司分类评价中社会责任评价的重要内容。

《2017年证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价指标》中规定，“绿色债券（含资产证券化产品）及创新创业公司债已发行总金额”为该项统计指标名称，以2017年在沪深交易所挂牌的项目发行金额为准，前50名券商会被予以0.2至0.5分的加分。

据上述规定，券商中国记者梳理了2017年各券商就绿色债及创新创业公司债发行总金额在2018年分类评价中的加分情况，共有29家券商被给予0.2分至0.5分的加分。

其中，中信建投、海通证券、东兴证券、中信证券等10家券商此项被加0.5分，首创证券、长城国瑞、广发证券等10家券商被加0.3分，国泰君安、国信证券、中泰证券等9家证券被予以0.2分的加分。

本文源自券商中国

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