融创美元债报价「融创回购美元债」

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918 HK，简称“融创”，穆迪：B2 Negative，标普：BWatch Neg，惠誉：BB- Watch Negative）今日发行两笔不同期限的RegS、美元基准规模、高级债券，其中：

3年期债券初始价7.5%区域；

5NC3美元债初始价8.5%区域。

债券将由融创直接发行，以附属公司担保人按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押。债券的预期评级是B3 / B / BB-（穆迪/标普/惠誉）。

此次发行所得款项净额拟用于现有债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。

汇丰、摩根士丹利（B&D）、中信银行（国际）、花旗、招银国际、海通国际、兴业银行香港分行、工银国际、浦银国际担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。

融创上次发行美元计价债券是在2014年12月，这笔4亿美元债券（Sunac 8.75% 12/05/19）也是融创当前唯一一笔未偿（outstanding）美元债。Sunac 8.75% 12/05/19昨日（8月1日）收盘indicative bid在103.8 / 6.94%（YTM，剩余期限2.34年），这笔债券的首个可赎回日在2017年12月5日，赎回价104.375。

此前，于7月19日，万达、融创、富力地产（2777 HK）发布联合公告，融创同意以438亿人民币收购万达旗下13个文旅项目的91%权益；此前双方在框架协议中提及的万达酒店资产则由富力地产以199亿人民币接盘。