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iPhone12发布在即 产业链多股逆市走强丨牛熊眼

2020-10-13 13:12:55来源:第一财经
苹果发布会在即 5GiPhone能否带来“超级周期”?

周二早盘,苹果概念股逆市飘红。截至发稿,杰美特、科森科技、蓝思科技等多股涨超3%,立讯精密、环旭电子、信维通信涨逾1%。

消息面,苹果宣布将于北京时间10月14日凌晨1点召开全球发布会,市场期待的iPhone 12系列也将揭开面纱。

天风国际分析师郭明錤10月11日发布最新研究报告称,苹果新机发布对供应链企业的影响主要取决于iPhone 12的售价。“如果iPhone 12的售价低于iPhone 11(起始价699美元),我们预测iPhone新机发布会后,供应链股价将持续上涨。”

根据郭明錤的预测,苹果在本次发布会上将会推出四款iPhone手机,尺寸从5.4英寸到6.7英寸不等。其中包括一款屏幕更小的iPhone 12 mini,一款基本款iPhone 12,以及两款规格更高的iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。四款产品的出货比重分别为20%–25%、40%–45%、15%–20%与15%–20%。

从出货量来看,郭明錤预估iPhone 12系列今年第四季度出货将达8000万至8500万部,高于iPhone 11系列的7500万部。

国信证券认为,iPhone进入5G新一轮景气周期,随着iPhone定价更加亲民,竞争对手的高端品牌销量下滑,iPhone手机销量有望扭转此前三年的下滑重回上升轨道。5G创新推动供应链量价齐升。产业链龙头公司大部分属于资本密集型、人工密集型制造业,景气周期带动产能利用率大幅提升,标的公司业绩有望超预期。推荐龙头:鹏鼎控股、信维通信、立讯精密、歌尔股份、东山精密等。

中信建投认为,苹果产业链由于新机备货延迟,三季度业绩部分递延至四季度释放,如果需求端超预期,以往年份11月份的追单可能要递延至明年1月,因此板块或出现跨年行情。持续看好苹果5G新机的销售情况以及在中国区份额的提升,同时建议四季度关注安卓产业链超跌个股。建议关注:领益智造,环旭电子,立讯精密,鹏鼎控股,舜宇光学科技,丘钛科技等。