中金公司助力国开行市场最大规模“碳中和”绿色金融债券全球发行

本报记者 李文

3月18日，国家开发银行面向全球投资人发行首单“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券。

本期债券期限为3年，发行规模200亿元，票面利率3.07%，认购倍数8.19倍，获得境内外投资者广泛积极认购。债券所募集资金将用于满足国内及国际认证标准的风电、光伏等碳减排绿色项目，将有效推动电力系统脱碳，实现能源系统跃迁的远景目标。

本期债券是我国首单获得国际气候债券倡议组织（CBI）贴标认证的“碳中和”绿色债券，树立了境内绿色债券对标国际标准的范例，有效推动金融机构建立并完善碳中和信贷投放标准，全流程助力绿色信贷业务的发展。上清所将以本期债券为主要标的，首次发布“碳中和”债券指数，为境内外投资人提供重要参考。

作为主承销商，中金公司相关负责人表示，本期债券是国开行历史上单次发行规模最大的绿色债券、目前为止市场上发行规模最大的专项碳中和债，也是我国首次面向全球投资者发行的碳中和专题绿色金融债券。此外，相较市场上已发行的碳中和债，本期债券所支持的绿色低碳项目数量最多，包括风电项目35个、光伏项目11个，共计46个项目。

国开行本期“碳中和”专题债券的发行，将发挥其开发性金融功能和作用，积极响应并深度服务国家碳达峰、碳中和工作，助力深入打好污染防治攻坚战，是金融机构加大对气候转型融资力度的良好示范。碳达峰、碳中和作为国家重大决策部署，需要资本市场发挥作用，支持相关高风险、高回报的技术研发，进一步推动我国未来能源结构的转型和变革。中金公司预计，我国2021年绿色债券发行规模或将达到5，000-8，000亿元，创历年之最，占全球的比重也有望跃升至20%-25%。

中金公司作为境内资本市场领先的投资银行，积极响应国家碳减排的重大决策部署，致力于绿色融资工具的推广和创新，先后成功承销境内首单绿色金融债、全球首单金融机构公开发行碳中和转型债券、市场首单地产企业绿色企业债4等创新项目。本次发行不仅是中金公司深度服务资本市场的经典案例，更是履行企业社会责任的又一重要里程碑。未来，中金公司将继续为绿色环保领域发展提供支持，助力实现“碳中和”、“碳达峰”的重大目标，推动经济高质量发展。

（编辑 李波）