中银转债5月10日上市交易「1月14日上市哪些转债」

债券概况：债券评级：AAA 主体评级：AAA，发行金额：78亿元，转股价值：86.13，转股溢价：16.1%，纯债价值：90.40 折现率3.4%，回售价值：无权，税前到期收益率：1.66%，担保：无

债券募集资金使用计划：

募集资金投资项目

本次募集资金有助于公司财富管理业务、投融资业务、国际业务等快速发展 以及金融科技水平、研究能力等进一步提升，进而优化公司“双轮驱动，协同发展”的业务模式，优化“集中统筹 条线监督 分层管理”的管理体制，从而构建更完善的财富管理、投融资、国际业务“三位一体”的业务体系，形成公司新的利润增长点，不断优化公司收入结构，实现公司高质量发展。本次募集资金为公司未来发展战略提供资本支持，是实施公司战略发展目标的必要措施。

公司概况：中国银河证券股份有限公司,是中国证券行业领先的综合金融服务提供商。公司借助独特的历史、品牌和股东优势,行业内覆盖较广的营业网络和规模领先的客户群,以及综合全面的业务实力,为政府、企业、机构和个人提供智库咨询、财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等综合金融服务。致力于成为在亚洲资本市场上领先的投资银行和具有系统重要性的证券业金融机构。

上市价格预测：公司有标准普尔 富时罗素 MSCI中国 证金持股 沪股通 上证180 融资融券 HS300 等概念，转股价值：86.13，给予转股价值溢价率30%，预计上市价格约112元。