中国核建转债「绿色可续期公司债」

记者 张晓迪

中国核工业建设股份有限公司（601611.SH）40亿公司债券正在分期发行。2021年11月24日，中国核建公告称，其2021年第一期可续期公司债券票面利率已确定为3.20%。

年初，中国核建获证监会批文，核准发行不超过人民币40亿元可续期公司债券。本次债券为第一期，发行规模不超过20亿元（含20亿元）。

11月23日，中国核建和主承销商中信建投证券在网下向专业投资者进行了票面利率询价，最终确定本期债券（债券简称：21核建Y1，债券代码：185042）票面利率为3.20%。根据发行公告，本期债券基础期限为3年，付息日期为每年的11月25日。

根据发行流程，中国核建将按上述票面利率于近两日面向专业投资者网下发行。

可续期公司债是公司债券的一种品种，有业内人士告诉界面新闻记者，可续期公司债在条款设置方面所做的优化，为适应企业的多元化融资需求方面具有积极影响。首先，可续期公司债赋予发行人到期选择权，有效延长债券期限，对部分企业大型建设项目建设周期长、资金投入大的特质相适应，缓解此类企业融资难的问题。

其次，符合条件的可续期公司债兼具债、股双重属性，可以作为权益工具入账，并作为企业资本金的有效补充，明显改善企业资产负债结构；同时有助于丰富企业债券融资品种，有效降低企业融资成本。

根据募集说明书，本期债券拟全部用于偿还中国核建及其下子公司合计20亿银行债务。其中涉及债权银行有工商银行北京分行、农业银行西陵支行等。

中国核建是中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）实控的以核电工程、 工业和民用工程建设为主营业务的大型上市施工企业，在核电工程建设领域地位突出。

据其年报披露，中国核建在业务承揽和税收优惠方面持续得到股东、国家政策等有力的外部支持。2020年其承揽的工程建设业务中，中核集团及下属子公司作为业主方的结算合同金额累计192.55亿元，占其当年营业收入的26.45%。

此次发行可续期债券，联合资信评定，中核建设主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA。

经营方面，中国核建营业收入和利润总额持续增长，整体盈利水平高。2020年，中国核建实现营业总收入728.14 亿元，同比增长14.24%，利润总额 21.71 亿元，同比增长20.58%。2021年前三季度公司实现营业总收入642.55亿元，同比增长20.65%，利润总额18.36亿元，同比增长22.18%。

截至2021年6月30日，中国核建净资产为265.87亿元，2018年、2019年、2020年三个会计年度实现的年均可供分配利润为11.76亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。

值得注意的是，中国核建债务规模持续增长，整体债务负担较重。据其年报，2018-2020年， 公司全部债务逐年上升，年均复合增长35.13%。截至2021年三季度末，中国核建负债合计1422.54亿元，资产负债率高达83.84%。

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