5G换机潮碰上开学季，华为动作频频，相关标的或将受益丨牛熊眼

9月6日，华为概念股走势强劲，法尔胜、超讯通信等多股涨停，中兴通讯、移为通信纷纷跟涨逾8%。

两天多款新品华为竞夺开学市场

进入9月，华为进行了一系列的新品发布，以占领下半年的手机市场份额。

9月4日晚，在武汉举行的荣耀20S新品发布会上，华为正式推出荣耀20S、荣耀Play3、MagicBook锐龙版等多款产品。荣耀总裁赵明宣布，对荣耀手机四大系列进行全面升级，原来的V系列、数字系列、X系列、畅玩系列，升级后分别命名为Vera系列、HONOR系列、X系列、Play系列。

之后一天，华为在西安发布畅享10 Plus，华为消费者业务手机产品线总裁何刚表示，畅享系列从2015年至今全球累计销量已经超过2亿台，其中华为畅享9 Plus截止到目前在中国市场发货超过1000万部。

这一系列新品的密集推出主要是为了争夺开学季的学生市场。从售价看，荣耀20S的起售价低于两千元，荣耀Play3的起售价只有999元，而畅享10 Plus也定位在千元级别，主打年轻人市场的意图明显。

政策红利不断 5G推动华为不断技术革新

在荣耀20S新品发布会上，荣耀总裁赵明也宣布了荣耀Vera 30手机预计下一季度发布，该款手机将是荣耀系列第一台5G手机。“荣耀将会用 All in 5G 的方式赢得 5G 的竞争，做到云侧和端侧的配合。”赵明表示。

同时，华为将在今天的德国IFA 2019大展上推出新款麒麟990芯片，麒麟990是麒麟980芯片组的继承者，功能更强大。据业内推测，新芯片组将用于即将推出的Mate X可折叠智能手机，并将支持4K 60fps录制，即使是Mate 30系列也有望推出这款新芯片组。

政策面上，9月5日，华为技术有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签署战略合作协议。双方在不同领域各具优势、互补性强、具有良好的合作基础，为持续巩固和深化双方的合作，经友好协商，双方同意展开集团层面的战略合作。

机构这样说

天风证券分析师郭明錤在日前的最新研报中指出，虽然华为手机出货量在2020年成长可能低于市场预期，但华为是手机品牌中最积极采用5G与相机规格升级者，出货量下滑不影响其相关供货商的投资价值。同时，华为将尽力提升在中国市场占有率。郭明錤认为，受益于5G换机需求，中国手机市场2020年出货量可望达3.4亿部，预计届时华为在中国市场的市占率将由今年的35至40%提升至2020年的45至50%。

东吴证券表示，全球竞争格局下，2G时代欧美厂商主导，3G时代中国厂商崛起，4G时代中国厂商成为全球第一阵营，5G时代中国厂商处于全球领先队列。5G时代中国设备商会占据全球超过50%以上的市场份额， 除去北美市场，中国设备商会占据超过60%的市场份额。中国主设备商目前竞争态势是为成为全球第一，中兴通讯没有掉队，大唐移动也在积极崛起。预计5G时代全球设备商格局可能会从目前的“四大两小”演化为“三大三小”：华为、中兴、爱立信成为“三大”，诺基亚地位下降，和三星、大唐移动成为“三小”。

国海证券表示，华为已经确立将于2019年下半年全力提升国内市场占有率，并且逐步开始向下游产业链提升供应目标，这一点，在台系触显驱动IC厂商联咏、新思等公司的订单上能得到验证。此外，从COF基板从业者的角度，也能看到重新追单的迹象，总体而言，虽然华为年初最先预期的2.6-2.7亿台的目标未必能明确恢复，但是目前来看守住2-2.2亿只的出货区间似乎仍大有可能。重点股票池标的包括：南大光电、兴森科技、韦尔股份、飞荣达、汇顶科技，深天马A和生益科技。