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苹果春季产品发布会即将举行,机构建议关注iPhone产业链丨牛熊眼

2021-04-19 18:12:42来源:第一财经

4月19日,消费电子板块表现活跃,截至发稿,蓝特光学、歌尔股份等涨停,立讯精密、安洁科技、合兴股份、蓝思科技等多股跟涨。

苹果公司宣布2021年春季特别活动将于美国当地时间4月20日通过线上形式举行,主题为“踏春而来”。按此前消息,苹果将在此次发布会上带来新一代的iPad Pro、iPad mini、Air Tag等产品,全新升级的iMac也有望登场。

中信证券表示,2021Q1,苹果产业链公司受益新机发布及销售延后,手机产业链公司业绩表现淡季不淡。安卓手机产业链,预计亦有较好表现,主要源于春季新机发布提前至1-2月,较往年的3-4月有所提前。展望后续,疫情导致的低基数影响将趋弱,产业链公司业绩增速将逐步回归行业及公司基本面。长期来看,建议投资人关注果链的VR进展及新势力下汽车电子端相关公司的布局。2021Q1随着全球逐步复工复产,电子板块下游的消费端正稳定复苏,相关公司Q1总体业绩表现强劲。建议关注,消费电子板块平台型龙头、细分创新赛道龙头以及终端品牌扩张标的,包括立讯精密、歌尔股份、舜宇光学科技、小米集团-W、传音控股等。

长江证券表示,根据测算,截至2021年1月末,中国市场5G智能手机三年内累计渗透率为19.99%,约等于4G智能手机在2015年4月达到的累计渗透率水平。考虑到4G智能手机三年累计渗透率在2018年Q1末达到近100%。因此,站在5G换机升级的大背景下,智能手机未来依然具有3年左右的渗透率上行期。整体来看,由于经济复苏带动可选消费向好,2021年板块景气度良好。但由于iPhone 5G换机正式进入高峰,以及Airpods系列出货量同比增速放缓,重磅新品终端发布节点尚未清晰,2021年消费电子板块估值或难以达到2020年水平,优质龙头企业通过EPS高增长的方式可以一定程度上对冲PE下降的负面影响。当前时点宜优先选择景气赛道,包括iPhone手机产业链、TWS耳机产业链以及汽车电子产业链,寻找估值具备相对优势的个股。

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