“双碳”行动撬动特高压概念股，机构建议抓住这几条投资主线

3月16日早盘，特高压概念领涨A股市场，截至发稿，中环装备、汉缆股份、长高集团等4股涨停，其余多股均不同程度上涨。

国家电网公司近日发布“碳达峰、碳中和”行动方案，承诺“十四五”期间，新增跨区输电通道以输送清洁能源为主，保障清洁能源及时同步并网；建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦；到2025年，其经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。

国网方面表示，实现“碳中和”的核心是控制碳排放。能源燃烧是我国主要的二氧化碳排放源，占全部二氧化碳排放的88%左右，电力行业排放约占能源行业排放的41%，减排任务很重。我国95%左右的非化石能源主要通过转化为电能加以利用。电网连接电力生产和消费，是重要的网络平台，是能源转型的中心环节，是电力系统碳减排的核心枢纽。

为此，国网提出其“碳达峰、碳中和”行动方案，内容主要包括：加快构建坚强智能电网，支持新能源优先就地就近并网消纳。在送端，完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行。在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，构建水火风光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。

此前，国家电网有限公司董事长辛保安在《人民日报》发表署名文章称，到2025年公司经营区跨省跨区输电能力达到3亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%；到2030年公司经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上。这意味着国网经营区新能源装机占比将达碳达峰、碳中和要求的83%以上。

此外，今年1月中旬国家电网召开了2021年工作会议透露了一批特高压重点工程建设的最新进展，南昌-长沙、荆门-武汉特高压交流等重点工程获得核准；白鹤滩-江苏特高压直流等工程开工建设；世界首个以输送清洁能源为主的特高压输电项目——青海-河南直流工程建成投运。

中信证券指出，国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，电网凸显枢纽作用，从能源供给侧和消费侧双管齐下，推动以特高压跨区域输送等为代表的多种方式，力促可再生能源发展和电气化、节能化消费，重点推荐特高压产业链及新能源发电产业链核心标的。

浙商证券分析认为，未来特高压线路建设将进入常态化核准状态，相关企业生产经营将更为平稳，业绩释放节奏也将更为平滑。

配置方面，光大证券建议关注六大主线：

硅料：通威股份、保利协鑫能源（H）、新特能源（H）；

硅片：隆基股份、福斯特；

逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威；

储能：盛弘股份、派能科技；

风电：日月股份、明阳智能、金风科技；

电网方面：国电南瑞、国网信通、涪陵电力、南方能源（H）、许继电气等。