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多只医药股盘中闪崩,鲁抗医药一度触及跌停,龙头行情还会持续吗?

2021-01-12 13:13:22来源:第一财经

1月12日,临近午间收盘,多只医药股盘中闪崩,联环药业、鲁抗医药、四环生物盘中快速跳水,鲁抗医药一度触及跌停。

最近两年,医药板块表现十分抢眼,医药生物指数2019年上涨34%,2020年上涨52%。那么,2021年医药股又会有怎样的表现呢?

据证券时报报道,中信建投证券医药行业首席分析师贺菊颖指出,2020年,医药板块的整体涨幅超过50%,好赛道中的好公司涨幅更大,在目前高估值的基础上,2021年板块不一定会有2020年的表现,但从结构性的机会来说是不悲观的。医药行业投资最大的魅力在于所有人对健康的需求都是不断提升的,以前主要是治疗性需求,这催生了创新药和创新器械的不断发展,未来会继续拓展到保健需求以及其他需求,会诞生其他细分行业的机会,包括预防的疫苗、保健品等。2021年会弱化指数的变化,强化结构性的赛道和公司的把握。

对于投资机会的把握,贺菊颖表示,主要的投资机会还是围绕今年的两个重要投资事件,一是受益于新冠疫苗商业化的疫苗行业;另一个是政策变化从短期到中长期,受益于院外市场开放的药店、互联网医疗、第三方实验室、民营医疗等行业。创新药、创新器械、医药外包行业也是持续看好的方向,其中创新药和创新器械行业建议选择最有政策韧性的公司。有品牌壁垒的中药公司、上游偏制造端的医美公司也同样值得关注。

兴业证券在最新发布的研报中表示,从内部结构看,2020年大市值公司的涨幅普遍好于中小市值。一方面是行业本身在发生深刻变化,随着医药行业在政策上进行供给侧改革,增量鼓励创新后,龙头公司更快调整自身发展策略,迎来更高质量发展,未来龙头增速更快这一趋势有望延续;另一方面是资金层面的变化,中国进入权益大时代,机构资金逐步成为主导资金,在机构增量资金不断涌入的情况下,龙头也将是持续的选择。总体来说,“高景气度龙头”抱团趋势还会延续,但是后续风格也有望扩散,龙头的定义可以更为宽泛,既包括平台型大龙头公司,也包括大市值平台型龙头公司未进入的细分赛道龙头。

中信建投指出,国内疫情局部爆发难以避免,医药行业关注度提升。年报前瞻:优势赛道继续表现强劲,医院端继续恢复。对今年行业的结构性投资机会并不悲观。继续看好:疫苗(智飞生物、康泰生物、康希诺);CXO(药明康德、药明生物、凯莱英、泰格医药、九洲药业);医疗服务(爱尔眼科、通策医疗);药店及互联网医疗(益丰药房、老百姓、一心堂、互联网医疗龙头);医美行业上游龙头公司(华熙生物、爱美客等);创新药械(恒瑞医药、信达生物、君实生物、微创医疗、启明医疗、心脉医疗、南微医学);消费类标的(云南白药、长春高新);IVD(安图生物、迈克生物、金域医学等;血制品(天坛生物、华兰生物)。