盘前必读丨集成电路与软件行业迎重大利好，好想你半年净利增16倍

2020-08-06 13:11:33来源：第一财经

震荡加剧，分化的市场中如何抓时机?

欧美市场表现

北京时间5日凌晨，美股全线上涨，投资者关注国会刺激政策谈判进度。截至收盘，道指涨164.07点，涨幅0.62%，报26828.47点，纳指涨0.35%，报10941.17点，标普500指数涨0.36%，报3306.51点。科技股表现分化，五巨头FAANG中，奈飞涨2.2%，亚马逊涨0.9%，苹果涨0.7%，谷歌跌0.6%，Facebook跌0.9%。

财经日历：

09:30 澳大利亚6月投资者贷款值

09:45 中国7月财新服务业PMI

16:30 英国7月Markit服务业PMI

17:00 欧元区6月零售销售

20:15 美国7月ADP就业人数

20:30 加拿大6月贸易帐、美国6月贸易帐

22:00 美国7月ISM非制造业PMI

22:30 美国截至7月31日当周EIA原油库存变动

►►国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，《若干政策》提出，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软件领域企业。《若干政策》要求，各部门、各地方要尽快制定具体配套政策，加快政策落地，确保取得实效，推动我国集成电路产业和软件产业实现高质量发展。

《若干政策》指出，大力支持符合条件的集成电路企业和软件企业在境内外上市融资，加快境内上市审核流程，符合企业会计准则相关条件的研发支出可作资本化处理。鼓励支持符合条件的企业在科创板、创业板上市融资，通畅相关企业原始股东的退出渠道。通过不同层次的资本市场为不同发展阶段的集成电路企业和软件企业提供股权融资、股权转让等服务，拓展直接融资渠道，提高直接融资比重。

《若干政策》指出，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。

►► 作为创业板注册制下首批新股，锋尚文化和美畅股份网上发行备受关注，网上认购情况十分火爆。两股中签率分别为0.0161%、0.0208%。据Wind统计，2016年初至2020年7月末，创业板新股网上申购的平均中签率为0.0262%。锋尚文化和美畅股份的中签率均低于平均水平。

►► 证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：北京莱伯泰科仪器股份有限公司、苏州绿的谐波传动科技股份有限公司、深圳市海目星激光智能装备股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

►►新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可。目前，全国股转公司已会同中国证监会有关部门拟定了精选层挂牌股票融资融券业务方案，并联合中国证券登记结算有限公司、中国证券金融股份有限公司等市场核心机构就业务细节进行了研究确认，精选层融资融券业务正加紧推进。

►► 据北京市国资委消息，8月4日，北京市委、市政府召开市管企业合并重组宣布大会，宣布京投公司和轨道公司实施合并重组。

方正证券：A股周一走出放量震荡盘升走势，技术上确认了大盘完成“楔形”底，形成向上新趋势走势。近期市场表现，继续验证着“券商+科技”为行情二大主线及双驱动力的逻辑，周一市场就是“券商搭台，科技唱戏”。短线大盘将挑战3381点附近压力，能否挑战并站稳其上，量能继续释放是关键，大盘盘中震荡会加剧，但无论大盘如何运行，能否立即站稳在3381点之上，新一轮上行趋势已形成。

海通证券：目前指数已逼近前期高点，进入上方成交密集区，因此压力也在逐步加大，后续能否实现对前期高点的突破重点还是要看量能是否能够继续配合指数的进一步行动，如量能出现萎缩，投资者则要注意指数可能重回震荡区间。操作上，建议投资者在目前阶段尽量多看少动，如手上标的表现较好可以继续持股待涨，并且短期适当参与切合当前时事热点的板块概念也是不错的选择。不过，重点还是应该关注那些中期确定性较高的可选消费领域尤其是受景气度持续改善的消费电子概念，及受疫情因素影响的医药板块和疫苗概念，同时伴随资管新规延期一年的消息，保证了金融市场能够更加平稳的过度，因此相关的银行、券商等金融股也可继续介入。

民生证券：目前市场处于震荡上行阶段，上涨逻辑不变，仍然看好结构性的投资机会，关注消费板块，在扩大内需的战略基点下，实现消费的品质与升级（免税、电商、游戏）；制造板块（新能源汽车、光伏、军工、机器人），以及科技板块，半导体、云计算等。

►►根据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况，7月汽车行业销量预估完成208万辆，环比下降9.6%，同比增长14.9%；细分车型来看，乘用车同比增长5.3%，商用车同比增长59.6%。1-7月汽车行业累计销量预估完成1234万辆，同比下降12.7%；细分车型来看，乘用车同比下降18.6%，商用车同比增长14.3%。

►►中央国债登记结算有限责任公司公布数据显示，截至2020年7月末，该机构为境外机构托管债券面额达23441.24亿元，环比增1481.13亿元，环比增幅为6.74%，同比增38%。自2018年12月以来，已连续20个月增加。

►►7月份，地方政府债券发行2722亿元，其中，新增债券422亿元，再融资债券2300亿元。截至7月底，今年累计发行地方债37586亿元，其中，新增债券28290亿元，再融资债券9296亿元。新增债券完成全年发行计划（47300亿元）的59.8%，其中，一般债券发行5629亿元，完成全年计划（9800亿元）的57.4%；专项债券发行22661亿元，完成全年计划（37500亿元）的60.4%。

►►北向资金4日净流入21.37亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台、北方华创、格力电器，分别获北向资金净买入7.98亿元、3.96亿元、3.62亿元。净卖出额居前三的分别是中国平安、歌尔股份、中国中免，净卖出额为3.72亿元、2.5亿元、2.11亿元。

沪深港通资金流向（来源：Wind）