嘉实前沿创新混合9月9日发行 重点把握科技赛道机会 依托科技优势加速数字化转型 中信银行信用卡中心与华为签署战略合作协议 助力服务贸易和经济高质量发展 2020年服贸会吸引1.8万家境内外企业参展参会 嘉实远见企业精选9月3日发行 采用两年持有期模式 创文有我---之移风易俗 全力促进经济回稳向好——十一论贯彻落实市委七届十二次全会暨市委工作会议精神 台前县:吹响号角 决战决胜收官战 创建文明城市 建设美好家园系列访谈(十五)访谈|完善城市基础功能 提升城市文明形象市城乡一体化示范区党工委书记 郭庆春 “三棵树”植根濮阳沃土且待枝繁叶茂 305万元救助金暖心“两癌”贫困妇女 市领导到清丰县调研脱贫攻坚工作 南乐县:擂响战鼓 大干实干一百天 “私投快递将被罚款”具有示范性 濮阳首部音乐剧《桑间绝恋》即将与观众见面 东北抗联遗址“云展播” 感受传承历史培育家国情怀 国庆中秋连休8天!下次“双节同过”要再等11年 【海报】纪念抗日战争胜利75周年 | 铭记历史 继往开来 三部门出手!不能“谁能闹谁有理”“谁死伤谁有理” 今年中国洪涝灾害共造成7047.1万人次受灾 9月3日起首都机场国际客运航班恢复直航 世界知识产权组织发布2020年全球创新指数 | 中国已经确立作为创新领先者地位 “日军细菌战罪证”上线,让历史说话! 世界知识产权组织发布2020年全球创新指数 | 中国创新发展目标明确 在人工智能和先进制造业等方面有规划 服贸新发现 | 旅游服务专题展区设立“旅游+科技”板块 展示科技赋能旅游 海外参展商谈服贸会 | 阿苏港国际事务副总裁 “通往中国的高速公路”越来越宽 创新服贸 互惠共享 | 中国对外开放新引擎 外商共享服贸市场新机遇 服贸会展馆将向社会公众开放,个人观展须提前两天在线预约 海关总署等部门推出一系列新举措 | 优化口岸营商环境 促进贸易便利化 揭露日军侵华罪行 内蒙古档案馆完成千余卷档案编译 北京的这场盛会,与你有关 数字人民币什么样?何时能用上?将如何影响你我? 【聚焦服贸会】北京成全球服务业发展领先城市 破解难题 助推改革 海南自贸港8项制度创新案例发布 【行走自贸区】天津自贸区:服务京津冀成效明显 打造协同创新高地 廖国勋任天津市副市长、代理市长 特区40年 | 厦门经济特区跨岛发展 砥砺奋进擘画美好蓝图 《在华一年——苏联电影记者笔记》中文版首发 大量珍贵史料首次在国内发布 重磅!车险新规9月19日施行,车主迎来这些红利! 【行走自贸区】高新技术为翼,武汉自贸片区疫后重振步入“快车道” 昨天,今天!胜利,唯有胜利! 勿忘今日!纪念伟大胜利! 新疆宣布:全面恢复!开放所有户外景区! 新疆发布研究报告称所谓“种族灭绝”没有任何根据 矫正“谁死伤谁有理”,正当防卫认定新规来了! 最高法公布7起涉正当防卫典型案例 含福州赵宇案等 江苏规范中小学生竞赛活动 不得擅自组织全省性竞赛 看!那些峥嵘岁月里的“微表情”——纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利75周年 应急管理部:12省份累计有250万贫困人口遭受洪涝灾害 今年全国洪涝灾害较严重 主要指标呈“三升、两降” 中国历程丨刻刀作枪上战场
您的位置:首页 >财经 >

三因素支撑计算机行业配置优势 机构推荐四条投资主线

2020-06-08 17:05:11来源:证券日报

本报记者 徐一鸣

在线医疗、远程办公、在线教育等市场板块热度持续攀升,带动云计算上游产业需求繁荣,以计算机为代表的新兴技术逐渐渗透于各个领域。科技股作为机构普遍看好的全年投资主线之一,被市场各方所关注。

《证券日报》记者对同花顺数据统计后发现,截至6月5日,以计算机为代表的科技板块今年以来市场表现较为强势,累计涨幅达20.58%,位居28类申万一级行业涨幅榜前列。

在个股方面,金现代、奥飞数据、数据港、神州泰岳、春秋电子等5只科技成份股的股价实现翻番。另外,安恒信息、诚迈科技、光云科技、广联达、宝信软件、用友网络、虹软科技、金山办公、国联股份、京北方、鸿泉物联、深信服、宇信科技、万兴科技、中科曙光、盛视科技、常山北明、多伦科技、泛微网络等个股累计涨幅也都超过50%。

私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示,计算机行业的高景气度和龙头公司业绩增速的确定性是推动板块上涨的主要因素,真正能“长大”的公司将获得投资者的青睐,并享受高估值。

《证券日报》记者梳理后发现,目前有三大因素支撑计算机板块的配置优势。首先是行业景气度高。云应用SaaS由于具有线上交付部署的特点,一季度受到外部环境的负面影响较小。腾讯未来5年将向云计算等技术基础设施投资5000亿元,同时将继续建造多个大型数据中心,结合此前阿里在“数据中心”领域的大额投资,有望推动相关产业链快速发展。

壹玖资产总经理蒋俊国在接受《证券日报》记者采访时表示:“疫情期间,云计算、IDC等产业链受到市场广泛需求,作为信息基础设施,中长期将会保持高景气度。”

其次是强者恒强趋势有望延续。A股市场上半年整体呈现震荡走势,计算机板块收获20.58%的累计涨幅,受到更多主力资金的关注,下半年做多情绪有望再次升温。

最后,国产软硬件不断成熟,生态环境不断完善。中国电信日前发布中国电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告,本次集采共分为8个标包,共计56314台。其中,以鲲鹏和海光为代表的国产服务器共集采11185台,占比达19.86%。以电信为代表的行业国产化替代已进入实质性落地阶段。

在国盛证券计算机行业首席分析师刘高畅看来,计算机国产化生态已初步成熟。其中,PC整机以及办公应用软件、信息安全的国产化替代能力较高;国产信息安全产品可大多数替代国外同类产品,已达到“可用阶段”,并向“好用阶段”发展。

在投资策略方面,夏风光表示,新基建带来的增量将加速企业云和数字化进程,投资者可重点关注云计算、服务器、应用技术等细分行业。

华西证券计算机行业分析师刘泽晶表示,2020年-2022年,信创产业将迎来黄金发展期,产业链从底层到应用层将会明显受益。推荐关注四条投资主线:一是芯片及整机领域;二是基础软件领域;三是应用软件领域;四是系统集成领域。