8000亿元车险市场：触及利益藩篱的深水区改革引期待

本报记者 冷翠华

保费收入超过8000亿元、占比超过财险市场60%的车险市场，2020年要走一条怎样的发展道路？答案是——健全费率市场化形成机制，适时实施综合改革。

近日召开的2020年全国银行业保险业监督管理工作会议上提到，今年要健全商业车险费率市场化形成机制。同时，银保监会副主席黄洪在1月13日举行的国新办发布会上也表示，目前银保监会正在制定车险综合改革具体方案并征求意见，在今年合适的时间将正式实施车险综合改革。

截至2020年，我国的车险费率市场化改革已经进行到第六个年头，取得了积极成效，也还存在诸多问题，需要也必须继续深化改革。

改革尚未进入深水区

据黄洪介绍，2019年全年，我国车险保费收入达8189亿元，占整个财产险保费的63%。这意味着，车险改革对我国财险市场整体都有较大影响。

黄洪表示，近年来，银保监会加大了对车险市场的监管力度，取得了积极成效，但长期以来存在的深层次矛盾和问题仍没有得到根本解决，高定价、高手续费、粗放经营、无序竞争、数据失真等问题仍然存在，“因此，加快车险改革已经是摆在银保监会面前的一项紧迫任务。”他表示：“车险进行了一些改革，但我认为是一些小改革，真正触及根本利益的改革，触及利益藩篱的改革、深水区的改革还没有开始。”

黄洪透露，这次车险改革依然坚持市场化改革方向，主要内容是采取交强险与商业改革相结合，条款与汇率改革相结合，保障与服务改革相结合，市场和监管改革相结合，综合施策、协同推进。他介绍到，目前银保监会正在制定车险综合改革具体方案并征求意见，且将在今年适时正式实施车险综合改革。

从2015年银保监会发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》开始，我国分多次推进商业车险费率市场化改革，今年已行至第六个年头。2018年3月30日，银保监会开启商业车险自主定价的改革试点，试点地区为广西壮族自治区、陕西省和青海省，试点期为1年。此后的2018年7月底，银保监会提出了商业车险“报行合一”的要求。

车险费改以及一系列监管措施取得了明显效果，但问题依然不少。相关数据显示，2019年前三个季度，全国车险综合费用率分别为40.12%、39.17%、38.04%，分别同比上升0.11个百分点、下降1.64个百分点、下降5.10个百分点，2019年11月份，全国车险综合费用率又重现反弹。

去年监管机构的行政处罚，也反映出车险市场存在的问题。统计数据显示，2019年截至12月23日，141个财险分支机构被停止商业车险条款和费率，涉及33家财险公司法人主体。

近期，银保监会与10家财险公司开展车险集体监管谈话，谈话的核心内容是2020年车险监管绝不放松，规范市场持续加强，处罚的标准继续提高、处罚的范围继续延伸。

去年车险盈利水平较好

从近年车险市场的发展来看，受商业车险市场化改革及汽车销量负增长的双重影响，2018年车险保费增速骤降，2019年市场延续低迷走势，但企稳回升的苗头已有体现。

从平安产险来看，2019年，车险业务7月份出现负增长，8月份和9月份均实现小幅正增长，10月份和11月份增速提升，1月份-11月份，该公司车险保费同比增长7%。同时，太保产险前三季度车险保费同比增长5.3%，其中，第三季度同比增长5.6%，这一数据比第二季度高出1.5个百分点。

从全行业来看，2019年1月份-11月份，全行业车险保费收入7313亿元，同比增长4.42%，增速较2018年提升0.26个百分点，但仍处于较低水平。近日，人保财险车辆保险部李文昱在署名文章中指出：“表明车险行业已进入平稳增长周期，预计未来几年都将维持这一趋势。”

李文昱分析称，这是几方面因素共同作用的结果。一方面，商车费改不断深化，但降价效应逐渐削弱，保费下拉作用趋缓；另一方面，新车销量继续负增长，中国汽车工业协会数据显示，2019年我国汽车产销累计分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%。不过，商业车险和第三者责任险的车均限额均在提高，投保率也在提升。

从车险经营情况来看，李文昱表示，预计2019年车险行业综合成本率将显著低于2018年，盈利水平明显好转，将是近5年来最好的一年。“主要原因是严监管力度持续加大，综合费用率降幅较大，虽然费率下降导致赔付率上升，但赔付率升幅低于费用率降幅，使得综合成本率下降。”他指出。

对于下一步的车险改革，他认为，改革应是综合性改革，不应是单纯的降价，而应优化定价机制；改革不应只关注价格，也应关注产品，在改革现有产品的同时，还应适度鼓励新产品；在产品定价改革的同时，应推动行业服务能力的提升；商业车险改革的同时，要考虑交强险制度的完善；在产品改革的同时，中介市场改革也应同步启动。

对于2020年的车险市场，海通证券孙婷认为，2020年，预计新车销量难有大幅提升，车险保费预计保持平稳，占比下降。对于业务结构，无论是人保财险这样的“巨头”公司，还是诸多中小公司，都表示要继续调整，增加非车险业务占比，减少对单一业务的过度依赖。同时，对于改革，多家险企相关负责人表示，已做好充分的心理准备，将根据政策优化车险经营策略，提升经营效益。