健康险前三季度保费收入5677亿元同比增31% 明年有望破万亿元大关

■本报记者 苏向杲

11月12日，中国银保监会发布新修订的《健康保险管理办法》（下称《办法》），这是其自2006年发布以来的首次修订。《办法》从健康险定义分类、产品监管、销售经营等方面作了全面修订，规范健康保险产品设计、销售经营和理赔行为，鼓励健康保险充分承担社会责任。

实际上，《证券日报》记者发现，今年以来健康险呈现快速发展，前三季度，健康保险保费收入5677亿元，同比增长31%，占人身保险市场的22%。而据中国保险行业协会预计，2020年健康险保费有望破万亿元。

就未来健康险的发展趋势，阳光人寿总裁助理刘兆龙对《证券日报》记者表示：“一个基本判断是，无论是老百姓自己的认知还是保险公司未来的经营方向，均会越来越看重健康险。因为保险的本质并非理财，并非获益，更多的是一种保障，而保障的核心就是人，没有什么东西比人的生命、健康更珍贵。近二十年来，中国老百姓对保险认知程度在逐步加深，健康险未来的发展空间可以想象。”

前三季度健康险大增31%

与往年一样，今年前三季度健康险保费保持快速增长。数据显示，前三季度，健康保险保费收入5677亿元，同比增长31%，增速远高于寿险、人身意外险、万能险等险种。

实际上，拉长时间来看，健康险近几年迎来了爆发式增长，从每年保费增速可看出，自2011年起，健康险保费增速开始明显高于总保费增速和人身险保费增速，2013年至2018年，健康险保费5年复合增长率高达37%，显著高于同期财产险、寿险、意外险保费复合增长率，2018年健康险原保费收入达到5448亿元，较2010年增长8倍。

与此同时，健康险保费收入占人身险保费比重不断攀升，从2010年的6.37%提升至2018年的20%。健康险密度与深度也自2012年以来快速提升，截至2017年末，我国健康险密度约为315.77元/人，健康险深度约为0.53%。

在业内人士看来，健康险的快速增长与监管鼓励该类保险发展、基本医疗保障仍有欠缺、市场缺口较大、消费者观念认知改变等诸多因素有关。

比如，在保险观念普及方面，刘兆龙表示：“20年前我刚做保险销售的时候，别人以为我们卖的是保险箱，彼时老百姓对保险的认知可见一斑。但现在已经没有客户说保险产品跟保险箱有什么关系。”

中信建投证券分析师赵然认为，随着我国城镇化、人口老龄化的加速，人民对医疗保险的刚性需求日益凸显，健康险作为基本医保的重要补充在全民医保体系中发挥越来越重要的角色；但与发达国家相比，我国的保险深度、保险密度相对落后，健康险在扩张期间仍有非常大的发展空间；加之国家战略性支持商业健康险发展，以及互联网技术为保险产品的科技赋能，使健康险的高速发展具有强大动力。根据测算未来15年至20年期间，健康险能够以13%至18%的复合增速增长。

监管重修监管办法推动健康险

值得关注的是，随着此次重修监管办法，健康险迎来发展新机遇。

从市场关注的重点来看，《办法》统一财产险公司、人身险公司健康险业务监管标准；将医疗意外保险纳入健康险范畴；明确长期医疗保险费率可调，鼓励发展长期医疗险；删除短期个人健康保险费率浮动的相关表述，将定价权交予市场决定，适应当前费率市场化方向；鼓励发展健康管理服务等都对市场有积极作用。

值得关注的是，此次《办法》明确保险公司可以在保险产品中约定对长期医疗保险产品进行费率调整，并明确注明费率调整的触发条件。在业内人士看来，这一规定可以缓解因重疾发生率调整、医疗服务价格上涨给保险公司带来的盈利压力，促进健康险产品开发设计调整，鼓励保险公司与医疗领域结合，扩大健康险保障范围。

一家保险公司精算师对《证券日报》记者表示，“费率调整比较震撼，之前是客户承保那一刻确定好了费率，现在可以根据风险动态调整费率，是一个非常好的事情。这样险企可通过调整费率、健康管理介入等环节节省成本，一些风险较小的投保人可节省保费。”

此外，就医疗意外保险纳入健康险范围，中银国际证券研报认为，医疗意外保险是指按照保险合同约定发生不能归责于医疗机构、医护人员责任的医疗损害，为被保险人提供保障的保险。该类型保险主要是覆盖原有意外险（因意外导致身故/身残后产生赔付）及意外医疗险（因意外导致的费用报销型保险）中间的空白领域，为被保险人提供全方位保险，健康险定义扩容促进险企在细分产品领域加快产品开发规划。