邮储银行本周五初步询价 机构预计发行价不低于5.50元/股

本报记者 向炎涛

10月29日，邮储银行发布首次公开发行股票发行安排及初步询价公告显示，本次初始发行数量不超过51.72亿股，约占发行后总股本的比例为6%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至59.48亿股，约占发行后总股本的比例为6.84%。

公告称，本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。初步询价日为11月1日。若本次发行价格对应的市盈率不高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，投资者将在2019年11月7日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金，其中网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30和13：00-15：00。

作为年轻的国有大行，邮储银行保持良好的成长性。招股书显示，2019年1月至6月，邮储银行实现营业收入1416.06亿元，2016年至2018年年均复合增长率为17.57%；净利润374.22亿元，2016年至2018年年均复合增长率为14.76%。

广发证券在研报中表示，预计此次邮储银行发行价格将不低于5.50元/股，按照51.72亿股计算，发行规模预计为284.5亿元左右，如其超额配售选择权获全额行使，则发行股数为59.48亿股，发行规模将达到327.14亿元左右。

（编辑 孙倩）