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凯石沣混合型基金昨日成立 养老金管理老将梁福涛执掌

2019-09-24 11:04:07来源:证券日报网

本报记者 张志伟

近日,凯石基金发布公告,凯石沣混合型基金于2019年9月23日成立,首募规模4.84亿元。

业内人士表示,近期上证综指在3000点关口徘徊,基金的发行也是冰火两重天。在没有头部公司光环的背景下,凯石沣混合基金首发顺利,有效认购户数6478户,户均认购份额约7.5万元,持有人结构良好。可见凯石基金经过两年多的布局和积累,在投资实力、渠道服务和品牌打造等方面,打下了坚实的基础。

据悉,为帮助客户实现财富增值,凯石基金在成立之初就引入了一批具有丰富投资经验的保险资管领域稳健型投资人员。担任凯石沣混合基金经理的梁福涛就是其中的代表。资料显示,梁福涛先生有着16年投研从业经验(5年卖方行业公司、宏观策略研究经历,10年养老金、保险资金投资管理经验)。

值得注意的是,在公募的产品管理中,梁福涛很好地发挥了自身完整的研究和长期养老金投管经验,运用其注重可持续特色的选股方法和资产配置经验,通过优势选股与适度仓位管理,较好地让组合收益实现了“弱市守住、强市跟上”,实现了风险控制基础上的累计超额收益。

当前,梁福涛在管的凯石澜龙头定开混合基金,成立于2018年12月。得益于可持续策略的坚持,在年底市场下跌时,基金净值几乎“毫发无损”;今年一季度指数上扬时,有效跟上市场;近期市场调整波动,实现了超额收益。数据显示,截至9月12日,凯石澜龙头定开混合基金成立以来收益率为32.38%,相对同期业绩比较基准收益率获得了18.86%的超额回报。

经过一年多的实践,这种追求稳健可持续的风格也得到了越来越多的渠道和持有人的认可。梁福涛强调,对于凯石沣混合基金的管理,将继续实施追求风险控制基础上超额收益的配置策略,坚持注重其特色的“M-ROE-G”价值成长选股方法,控制选股的随意性,为基金持有人打造更好的持基体验。

展望后市,梁福涛表示,今年以来市场有所上涨,尽管短期出现震荡调整,但对于长期趋势我们依然充满乐观。资产配置上,继续长期看好符合高质量发展新周期特征的大消费、大服务和大科技。而凯石基金过去两年以“产业研究”为抓手,以七大核心领域研究为依托,在产业链价值挖掘上已经有了丰富的沉淀,也将为凯石沣的资产配置提供有力支持。

(编辑 白宝玉 策划 张志伟)