半导体概念2个月涨超20%，机构：这些龙头将受益于行业国产化丨牛熊眼

9月9日，据韩媒报道，韩国政府消息称，韩国最快于下周实施《战略物资进出口公告修正案》，即正式将日本移出“白名单”。

报道称，9日韩国产业通商资源部负责人被问及《战略物资进出口公告》修订进展情况时称，“正在进行最后的文书整理”。该负责人表示，在听取相关意见后，已于上周通过了规制审查，经过字句推敲后，最快将于下周在政府公报上发布。

日韩矛盾不断升级，A股半导体板块2个月涨超20%

今日盘面上，半导体板块个股全面飘红，表现强势。截至收盘，润欣科技、天津普林、康强电子、富瀚微等7股涨停，顺络电子、卓胜微、崇达电子大涨8%，其余个股纷纷跟涨。

自7月初日韩贸易争端爆发以来，A股半导体板块便一路上扬，截至今日收盘，该板块指数已涨超过20%。

半导体板块业绩亮眼，设备龙头不断发力

据统计，半导体板块2019年合计实现营收517.63亿元，同比增长5.91%，实现归属于上市公司股东的净利润35.61亿元，同比增长22.43%。

川财证券指出，上半年半导体设计行业明显好转，1-6月设计销售额1206.1亿元，同比增长18.3%，带动半导体行业的增长。半导体材料利润翻倍，设备板块表现稳定。随着我国晶圆厂建设高峰来临，市场将迎来新一轮爆发。

此外，国内半导体设备龙头也在不断发力。

7月6日，北方华创公告拟修改定增方案，将非公开发行股票募集资金总额预计不超过 20 亿元，其中大基金认购金额为 9.1 亿元。该项目主要用于等离子刻蚀（Etch）、物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）、氧化/扩散、清洗、退火等核心 零部件的生产制造，将实现14nm设备的产业化和开展 5/7nm的技术研发。

中微公司8月21日公告，拟对上海睿励投资1375万元，获得约10.41%的股权。睿励是国内领先的半导体检测设备商，产品包括光学检测设备、硅片测量设备及宏观缺陷检测设备等。

东吴证券指出，目前国内半导体设备龙头不断完善产业链布局，将受益于半导体行业国产化。该机构推荐关注以下龙头标的：

中微半导体：国产刻蚀机龙头；

晶盛机电：国内晶体硅生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果；

北方华创：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；

长川科技：检测设备从 封测环节切入到晶圆制造环节；

精测电子：收购韩国IT&T公司25.2%股权，从面板检测进军半导体检测领域；

华兴源创：国产半导体测试设备龙头；

至纯科技：国内高纯工艺龙头，清洗设备可期。